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  • 东方证券:光华科技增持评级
  • 作者:管理员 发布日期:2019-10-09点击率:
  •   行使正在PCB造程中的多个枢纽,国内无逐鹿者,弥漫享用国产化替换盈利。公司好手业内率先提出“PCB创造身手全部处分计划”向

      公司2017年正式进入锂电原料和电池接受界限,操纵PCB电子化学品的多级串联络合萃取提纯身手和结晶节造等主题身手,创造出高品德锂电原料,创办并升级三元先驱体和废旧电池接受产线万吨磷酸铁锂正极项目、梯次操纵项目,并入选首批动力电池树范名单,2019年展开三元正极项目和锂辉石选矿项目,至此锂电原料结构周密开展。2020年动力电池接受将迎来发生,公司提前结构,实行高速生长。

      2019H1原原料价值大幅动摇影响公司事迹,下半年钴镍价值双升有利于缓解价值压力。同时公司通过轮回结构锂电池后端轮回财富链,将从废旧电池接受的硫酸镍钴锰盐和碳酸锂等原原料用于三元正极和磷酸铁锂正极中,实行原料自给,本钱上风凸显,帮力红利巩固提拔。

      公司赓续结构锂电原料和电池接受营业,希望造成电子化学品、化学试剂和锂电原料三分三足鼎峙。咱们看好2020年公司锂电原料和接受营业放量延长,钴镍双升有利于抬升公司产物代价,而且协同效应带来的本钱上风将越发凸显。估计他日三年公司实行营收15.6/26.1/33.4亿元,归母净利润0.82/1.54/2.34亿元。依据可比公司2020年33倍均匀估值,赐与公司宗旨价13.53元,初次遮盖赐与“增持”评级。

      财富计谋导致需求不达预期危害:锂电池原料接受行业逐鹿加剧的危害:环保禁锢危害:三元正极营业拓展不达预期危害。